Интересные факты рынка МФО России

статья (≈4200 симв.) читать 7 минут

Микрозаймы в России в 2025 году: тренды, регулирование и прогнозы

1. Общая картина: рост и откат

• Итоги 2024 года: объём потребительских микрозаймов составил около 1,4 трлн ₽ (рост +55 % к 2023), а займов бизнесу — 130 млрд ₽ (+23 %) (Центральный банк России).
• Пик проникновения: число уникальных клиентов МФО достигло рекордных 14,8 млн человек (Центральный банк России).

2. Первый квартал 2025: спад выдач, но рост портфеля

• Выдачи: за I кв. 2025 МФО выдали займов на 497 млрд ₽, что на 1 % меньше, чем в IV кв. 2024 (Центральный банк России).
• Портфель: совокупный портфель вырос на 9,5 % — до 683 млрд ₽ на 31 марта 2025 г. (Центральный банк России).
• Снижение потребительского спроса объясняется эффектом «высокой базы» и ужесточением регуляторных мер, включая снятие моратория на ограничение полной стоимости кредита (ПСК) у МФО (Центральный банк России).

3. Трансформация продуктовой структуры

• Онлайн‑POS‑займы (при покупке на маркетплейсах и в торговых точках) заняли 27 % розничных выдач (+8 п. п. к аналогу 2024), и более 60 % новых клиентов приходится на такие форматы (Центральный банк России).
• Сроки и суммы: почти половина займов ныне выдаётся на срок > 1 года, средний потребительский займ вырос до 21 тыс. ₽ (Центральный банк России).

4. Снижение просрочек: качество портфеля растёт

• NPL 90+ (просрочка 90 и более дней) снизился до 33,2 % на 31 марта 2025, –1,5 п. п. с начала года и –7,2 п. п. по сравнению с 2024.
• Просрочка 30+ — 40,5 %, 0+ (совсем свежие) — 46,5 % (Центральный банк России).
• Для бизнеса NPL 90+ вырос до 5,1 % (+0,2 п. п.), а NPL 0+ — до 8,7 % (Центральный банк России).

5. Структура рынка: консолидация и уход игроков

• Реестр МФО сократился к началу 2025 до 902 компаний — минус 11 % за год (Рейтинговое агентство «Эксперт РА»).
• Более отчётливо: число компаний упало с 4200 (2014) до 897 на начало 2025 (Российская газета).
• Концентрация: рынок всё больше контролируется крупными участниками (Википедия).

6. Новые рамки регулирования

• Ограничения долга: Центробанк вводит макропруденциальные лимиты: доля клиентов с нагрузкой более 80 % не должна превышать 3 %, 50–80 % — до 15 % портфеля (Синара Банк).
• Законопроект 2026: предложено разрешить лишь один активный займ в МФО на одного заемщика. Также планируется понизить максимальную переплату с 130 % до 100 % и ввести «период охлаждения» — 3 дня (Банки.ру).

7. Тренды и прогнозы на 2025

• Рост замедлится: ожидается прирост рынка около 5 % vs 2024 — гораздо ниже прежних темпов (РБК).
• Появление новых игроков: на рынок вошли МФО 2025 года, ориентированные на онлайн‑сервис и быстрый выпуск займов, но с акцентом на проверку лицензий и отзывов (DTF).
• PDL‑займы (payday) прогнозируют долю менее 20 % по итогам года (Forbes).

8. Риски и потребительская защита

• Правоприменение: финомбудсмен и ФАС принимают жалобы на МФО (нарушения условий, рекламы и пр.) — защита потребителей усилена (Википедия).
• Нелегальный рынок: сохраняется проблема неконтролируемых «кабальных» займов с ставками до 732–900 % годовых, что требует дальнейшего надзора (Википедия).